Zorlu Enerji'den KAP'a Yapılan Açıklamalar | Zorlu Enerji

Kap Açıklamaları


Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinde 20.000 ABD doları sermaye ile Zorlu Renewable USA Inc. unvanlı şirketin kuruluş işlemleri 30.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.583.474,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.850.308,67 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.712.038,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.364.337,04 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

27.11.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,7 TL fiyatından 71.096.534 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 27.11.2023 tarihi itibarıyla %32,31’e gerilemiştir. Bu pay satışını takip eden 120 gün boyunca ilave hisse satışı yapılmayacağını taahhüt ederiz.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5270 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.311.812,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3398 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.616.114,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

20.11.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,84 TL fiyatından 40.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 20.11.2023 tarihi itibarıyla %33,73’e gerilemiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1096 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 9.981.539,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.513.001,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,9453 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1096 olarak kesinleştirilmiştir.

 

10.11.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,0 TL fiyatından 40.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 10.11.2023 tarihi itibarıyla %34,53’e gerilemiştir.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7261 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerli, 125 gün vadeli, TRFZORNK2319 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödeme dönemine İlişkin 33.561.799,94 TL'lik faiz ödemesi ve 200.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 20.233.827,18 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 78.250.000 TL nominal değerli ve 147 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (09.11.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.000.000 TL nominal değerli ve 217 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (09.11.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

03.11.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 2.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.770.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (09.11.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN92415 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,2192 olarak kesinleştirilmiştir.

 

25.09.2023, 26.09.2023 ve 03.11.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 2023/67 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 03.11.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

 

25.09.2023 ve 26.09.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 2023/67 sayılı bülteninde duyurulan onaylı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.
 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.553.225,06 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,4631 olarak kesinleştirilmiştir.

 

27.10.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15 TL fiyatından 34.098.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 27.10.2023 tarihi itibarıyla %35,33’e gerilemiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.533.522,24 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.227.939,84 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

11.10.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ekli belgelerle birlikte başvuru yapılmıştır.

Birleşme sözleşmesi için tıklayınız. 

Duyuru metni için tıklayınız.

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2023 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

 

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2023 yılı finansal planlaması kapsamında;

Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin yine Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 2023 yılı içerisinde sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedellerinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olup, dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelleri, EPDK mevzuatı uyarınca Kurul kararlarına ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmektedir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.439.525,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.979.432,06 TL'lik faiz ödemesi ve 87.700.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (26.10.2023) itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 29.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2312 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.652.117,69 TL'lik faiz ödemesi ve 51.030.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (26.10.2023) itibarıyla yapılmıştır.

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 114.270.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (26.10.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.442.983,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

24.10.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,65 TL fiyatından 30.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 24.10.2023 tarihi itibarıyla  36,01’e gerilemiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,9453 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.06.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Avusturya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Austria GmbH" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,8357 olarak kesinleştirilmiştir.

 

20.10.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,3 TL fiyatından 20.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 20.10.2023 tarihi itibarıyla %36,61’e gerilemiştir.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.469.182,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5206 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin elektrik enerjisi ticareti lisansı, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 15.10.2023 tarihli ve 777409 sayılı kararı ile karar tarihinden itibaren 49 yıl olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 9.074.189,97 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.284.526,64 TL’lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3398 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5206 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 11.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi’nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.06.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Ahmet Nazif Zorlu ve Selen Zorlu Melik‘in Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmeleri konusunda yetkilendirilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin elektrik enerjisi ticareti lisansı, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 15.10.2023 tarihli ve 777409 sayılı kararı ile karar tarihinden itibaren 49 yıl olarak tadil edilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

29.09.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,8 TL fiyatından 11.359.767 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.09.2023 tarihi itibarıyla %37,01’e gerilemiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (''Zoren'') Yönetim Kurulu'nun 29.09.2023 tarihli toplantısında; yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin (''Zoryen'') paylarının halka arzının değerlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin aktifinde bulunan Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ ("Nemrut Jeotermal") ile Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ ("Zorlu Elektrik") paylarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Zoryen'e nominal hisse değerleri üzerinden devredilmesine ve devir bedellerinin Zoryen'in Zoren'den olan alacağına mahsuben ödenmesine karar verilmiştir. Devredilen iştirak payları ve değerleri aşağıda belirtilmiştir:

a)    Sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Nemrut Jeotermal'in 50.000 TL nominal değerdeki 50.000 adet paylarının tamamı,

b)    Sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz Zorlu Elektrik'in 247.000.000 TL nominal değerdeki 24.700.000.000 adet paylarının tamamı.

Hisse devirleri 29.09.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.

 

Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde; halka arza ilişkin çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanması Şirketimizin 02.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50.650.000 TL nominal değerli, 104 gün vadeli, TRFZORN92339 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödeme dönemine İlişkin 6.927.299,19 TL'lik faiz ödemesi ve 50.650.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli, TRSZORN92324 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.964.824,51 TL'lik faiz ödemesi ve 40.230.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.09.2023) itibarıyla yapılmıştır.

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde,5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 230.820.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (27.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

25 Eylül 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (26.09.2023) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.583.474,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.364.337,04 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.712.038,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,4521 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 2023/52 numaralı kararı uyarınca, Şirketimizce 2.500.000.000 TL (ikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.620.502,61 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100.000.000 TL nominal değerli, 395 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (25.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.
 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.311.812,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3398 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurma taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 25 MWe kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.443.089,87 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,6165 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.616.114,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1096 olarak kesinleştirilmiştir.

 

12.09.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,8 TL fiyatından 33.580.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 12.09.2023 tarihi itibarıyla %37,24’e gerilemiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 14.216.069,98 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.589.159,84 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1096 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,9453 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 89.080.000 TL nominal değerli, 141 gün vadeli, TRFZORN92321 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 13.764.730,64-TL'lik faiz ödemesi ve 89.080.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 53.690.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, TRFZORN92313 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödeme dönemine İlişkin 9.267.055,02-TL'lik faiz ödemesi ve 53.690.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 154.560.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kuponödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 150.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kuponödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

02.08.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 

 

 

 

Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6' ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 31.08.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 31.08.2023 tarih ve 33550 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

 

Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji A.Ş. ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri tamamlanmış olup, işlem Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.08.2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

İşbu birleşme işlemi sonucunda Rarik Turkison Enerji A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'na istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

28.08.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,62-4,63 TL fiyat aralığından 20.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 28.08.2023 tarihi itibarıyla %37,91’e gerilemiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.533.522,24 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.227.939,84 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.439.525,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.979.432,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.442.983,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7973 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,9453 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.469.182,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5206 olarak kesinleştirilmiştir.

 

16.08.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5 TL fiyatından 36.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 16.08.2023 tarihi itibarıyla %38,31’e gerilemiştir.

 

15.08.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,58-4,65 TL fiyat aralığından 29.675.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 15.08.2023 tarihi itibarıyla %39,03’e gerilemiştir.

 

Şirketimiz, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 20 MWe kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.

 

Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji AŞ ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 6 Şubat 2023 tarihinde yapılan başvuru, Kurul'un 9 Ağustos 2023 tarih ve 46/956 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 58.370.000 TL nominal değerli, 74 gün vadeli, TRFZORN82322 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 6.112.097,80-TL'lik faiz ödemesi ve 58.370.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 126.880.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFZORN82314 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 21.774.764,92-TL'lik faiz ödemesi ve 126.880.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 180.350.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (10.08.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

04.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 70.000.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli sabit kuponlufinansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (10.08.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Şirketimiz, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında depolama tesisi kurma taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na toplam kapasitesi 157,5 MWe olacak şekilde 5 adet Güneş Enerji Santrali projesi için önlisans başvurusunda bulunmuştur.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.513.001,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,6576 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.337.342,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

03.07.2023 ve 04.08.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 04.08.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

 

03.07.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.553.225,06 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,7233 olarak kesinleştirilmiştir. 

Şirketimizin 20 Haziran 2023 tarih ve 2023/38 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Haziran 2023 tarih ve 31/684 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL nakit olarak artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında; yeni pay alma haklarınınkullanımından sonra kalan 7.027.487,23 TL nominal değerli paylar, 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Artırılan 2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (15 Haziran 2023-3 Temmuz 2023) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 1.063.664.445,32 TL ve kalan payların 6 Temmuz 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa‘da satışından 26.276,62 TL tutarındaki aracılık komisyonu ve buna ilişkin BSMV sonrası net 24.999.077,98 TL olmak üzere toplam 1.088.663.523,30 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Buna ek olarak, ana ortağımız Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ Şirketimize daha önce aktarmış oldukları sermaye avanslarının

1.429.308.127,06 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır.

Sonuç olarak Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam fon 2.517.971.650,36 TL olmuştur.

Nakit olarak artırılan 2.500.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

JCR-Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (tr)" ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.840.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, TRFZORN72323 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 26.935.527,22 TL'lik faiz ödemesi ve 162.840.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.148.083,69 TL'lik faiz ödemesi ve 72.790.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.07.2023) itibarıyla yapılmıştır.

 

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (27.07.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

 

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 19.640.000 TL nominal değerli ve 140 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (27.07.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde,5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 17.300.000 TL nominal değerli ve 140 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (27.07.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

17.10.2022 ve 06.02.2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 26.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Solar Pakistan Limited'in şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın ZGP Pakistan (Private) Limited'e (eski unvanıyla: Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited) devri işlemleri tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.583.474,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.364.337,03 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.712.038,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,4521 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.620.502,61 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.311.812,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,3398 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.443.089,87 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,6165 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.665.092,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,1096 olarak kesinleştirilmiştir. 

21.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansı süresinin dolması nedeniyle iptal edilmiş olup, 23.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan aynı sahada kurulması planlanan Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurusuna ilişkin süreç devam etmektedir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, TRFZORN72315 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 33.561.799,90-TL'lik faiz ödemesi ve 200.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.07.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

 

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000 TL nominal değerli ve 125 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.07.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. 

 

04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası değerli payların tamamı, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 6 Temmuz 2023 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.

 

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL bedelli artırılarak 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 15 Haziran 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 3 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası olup, kalan paylar, 6-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul

Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nunwww.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 5.000.000.000

TL'ye yükseltilmesinde; 15 Haziran 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 3 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 7.027.487,23 Türk Lirası olup, kalan paylar, 6-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

3 Temmuz 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (03.07.2023) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur. 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 2023/41 numaralı kararı uyarınca, Şirketimizce 1.850.000.000 TL (BirmilyarsekizyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 29.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2312 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.798.248,84 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 29.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2312 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,0357 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.176.489,27 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.227.939,83 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 2.500.000.000 nominal değerli payın halka arzına ilişkin izahname, 12.06.2023 tarihinde,www.kap.org.tr ve Şirketimizin web sitesinde ve aracı kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin web sitesinde yayımlanmıştır. İzahnamenin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 20.06.2023 tarih ve 2023/38 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu karar 22 Haziran 2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve ilgili tescil 22 Haziran 2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklıklarımızdan ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ paylarının tamamının, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak ettiğimiz, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400.000 ABD Doları bedel karşılığında satışına, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar verilmiş olup ilgili hisse devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, operasyonel büyüme amacıyla, Electrip Global Limited şirketinin sermaye artırımına 45.850.000 Avro tutarında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması amacıyla işleme ilişkin açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesine uygun olarak 13.03.2023 tarih ve 2023/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile müzakereler sonuçlanana kadar ertelenmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.883.312,90 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.439.525,70 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

05.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, İspanya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " Electrip Energy Solutions Spain, S.L.U." unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.486.707,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,9453 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.000.000 TL nominal değerli, 161 gün vadeli, TRFZORN62316 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.087.680,00 TL'lik faiz ödemesi ve 20.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.085.962,78 TL'lik faiz ödemesi ve 40.200.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (15.06.2023) itibarıyla yapılmıştır.

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (15.06.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.650.000 TL nominal değerli ve 104 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (15.06.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 08.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38457 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 2.500.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 2.500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

·Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

·Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 15.06.2023 ile 03.07.2023 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Rüçhan hakkının kullanım süresi 15 günlük süre kapsamında normalde 28.06.2023 tarihinde sona ermekte olup kullanım süresinin son gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü olan 03.07.2023 tarihinde sona erecektir.

·Yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkı) kullanımında, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

·Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

·Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

·Satılamayan payları, Şirketimizin en büyük ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

02.02.2023 ve 09.06.2023 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/684 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.06.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

02.02.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.

Zorlu Enerji'nin 30.05.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.563.556,80 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.552.672,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6987 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli, TRSZORN92324 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.861.557,01 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli, TRSZORN92324 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %12,3411 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2023 yılına ilişkin beklentiler aşağıda sunulmaktadır.

Üretimden elektrik satışı: 2.400 – 2.500 GWh

Ticari elektrik satışı: 6.000 – 7.000 GWh

Doğal gaz (dağıtım ve taşıma):  2.300 – 2.400 milyon Sm3

Satış gelirleri: 38.000 – 42.000 milyon TL

FAVÖK: 10.000 – 12.000 milyon TL

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 30.05.2023 tarihli toplantısında; 30.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Bekir Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Ömer Yüngül, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz'in seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 30.05.2023 tarihli toplantısında;

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşegül İldeniz'in komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Başak Dalga'nın komite üyeliklerine seçilmelerine,

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

04.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

04.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2022 yılı finansal tablolarında dönem zararı oluşması, SPK mevzuatına göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide finansal tablolarının ise net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararlarının varlığı nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 30 Mayıs 2023 Salı günü, saat 10:30'da Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,

• Şirketin yasal kayıtlara göre hazırlanmış 2022 yılı finansal tablolarında dönem zararı oluşması, SPK mevzuatına göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide finansal tablolarının ise net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararları nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

• Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,

• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Cem Mengi ve Sn. Bekir Ağırdır'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

• 2023 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,

• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

• Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

• 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

29.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,35-4,40 TL fiyat aralığından 7.214.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.05.2023 tarihi itibarıyla %39,62’ye gerilemiştir.

26.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,22 TL fiyatından 2.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 26.05.2023 tarihi itibarıyla %39,91’e gerilemiştir.

25.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,22 TL fiyatından 2.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 25.05.2023 tarihi itibarıyla %40,01’e gerilemiştir.

24.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,35 TL fiyatından 5.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 24.05.2023 tarihi itibarıyla %40,11’e gerilemiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.355.005,75 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,1781 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,4521 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.970.904,77 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

18.05.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,53 TL fiyatından 5.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 18.05.2023 tarihi itibarıyla %40,31’e gerilemiştir

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.460.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, TRSZORN52328 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.691.121,57 TL'lik faiz ödemesi ve 38.460.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (18.05.2023) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.810.000 TL nominal değerli, 406 gün vadeli, TRSZORN52310 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.835.774,76 TL'lik faiz ödemesi ve 42.810.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (18.05.2023) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.443.089,87 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde,5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (18.05.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

12.05.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 650.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 58.370.000 TL nominal değerli ve 84 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (18.05.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

04.11.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurmayı planladığı 250 MW kurulu gücü sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurmayı planladığı 125 MW kurulu gücü sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için yaptığı önlisans başvurularını uygun bulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,6165 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.123.429,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7014 olarak kesinleştirilmiştir.

13.02.2023, 14.02.2023 ve 12.05.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 12.05.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız

13.02.2023 ve 14.02.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız

SPK Bülteni için tıklayınız

28.02.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Bosna Hersek'de, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip BH d.o.o" unvanlı bir şirket kurulmuştur. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır: 

Denetim Komitesi'nin 03.05.2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 3 Mayıs 2023 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketin 2022 yılı hesap döneminde; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre net dönem zararı oluşması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre ise net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

· Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 10:30'da Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

· Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

· İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

· SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, 

· Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunlu olduğundan, İstanbul İl Müdürlüğü'nden Temsilci talebinde bulunulması konularında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu için tıklayınız.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.

Vekaletname için tıklayınız. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.553.225,06 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.472.894,67 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN32411 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,7233 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7261 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ’nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına ve işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu ve Selen Zorlu Melik‘ten herhangi birinin Şirketimizi münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmeleri konusunda yetkilendirilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.247.588,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir. 

23.03.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 189,75 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 222,35 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.955.145,43 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 71.430.000 TL nominal değerli, 160 gün vadeli, TRFZORN42318 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 11.272.296,78 TL'lik faiz ödemesi ve 71.430.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.000.000 TL nominal değerli, 146 gün vadeli, TRFZORN42326 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 15.263.999,97 TL'lik faiz ödemesi ve 106.000.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.883.312,90 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 89.080.000 TL nominal değerli ve 141 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (19.04.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (19.04.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7261 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7261 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.687.421,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.160.855,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,7261 olarak kesinleştirilmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7946 olarak kesinleştirilmiştir.

12.04.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15-5,19 TL fiyat aralığından 12.387.483 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 12.04.2023 tarihi itibarıyla %40,51’e gerilemiştir

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.552.672,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.337.342,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 29.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2312 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.961.799,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

29.03.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,18 TL fiyatından 10.300.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 29.03.2023 tarihi itibarıyla %41,01’e gerilemiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 29.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORNE2312 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,4028 olarak kesinleştirilmiştir.

 

24.03.2023 tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,45 TL fiyatından 12.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 24.03.2023 tarihi itibarıyla %41,42’ye gerilemiştir.

23.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 24,75 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru sonucunda santralin mevcut elektrik üretim lisansı 189,75 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.364.337,04 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.247.588,15 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN32429 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,1781 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,8357 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.620.502,61 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.123.429,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,8877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 53.690.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (16.03.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (16.03.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

 

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli, TRSZORN92324 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.861.557,01 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli, TRSZORN92324 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,5987 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.472.894,67 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.02.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Macaristan'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Mobility Service Kft" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

12.01.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Almanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " Electrip Germany GMBH" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 126.880.000 TL nominal değerli ve 174 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (17.02.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 124.450.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (17.02.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.979.432,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.123.429,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7946 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.712.038,71 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

13 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (14.02.2023) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.01.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN22412 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,8357 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 2023/11 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 2.500.000.000 TL ( ikimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

06.02.2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde etkili şekilde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, depremden etkilenen ve yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Depremlerin etkili olduğu Osmaniye’deki rüzgar santralimiz ve Kilis ve Gaziantep’teki doğal gaz dağıtım tesislerimizde deprem sonrasında herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

17.10.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 06.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.09.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış, 02.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş taslak izahname ekte yer almaktadır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %100 oranında bedelli olarak 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye  Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.759.259.31 TL'lik faiz ödemesi ve 243.320.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (02.02.2023) itibarıyla yapılmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 118.820.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (02.02.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 162.840.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (02.02.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, 19.01.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen artış oranının %100 olarak yeniden belirlenmesine, bu suretle;

 

27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin, orta ve uzun vadeli planlarında, ek işletme sermayesinin sağlanması, finansal borçların anapara ve faiz ödenmek suretiyle azaltılması, mevcut tedarikçi ödemelerinin yapılması ile faaliyetlere ilişkin gereken yatırımların yapılması suretiyle fon kaynağı yaratılması amacı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000,00- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL ( İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000,00-TL ( İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 5.000.000.000,00-TL (Beşmilyar Türk Lirası )'ye çıkarılmasına,

 

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

 

Zorlu Holding AŞ'nin 31/01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

 

Korteks Mensucat ve Ticaret AŞ'nin 31/01/2023 tarih ve 2023/6 yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

 

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

 

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

 

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

 

Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu'nun 31/01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

 

Sermaye artırım işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.552.672,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.412.747,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 68.800.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORNA2324ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.460.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, TRSZORN52328 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.972.496,48 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.541.630,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.460.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, TRSZORN52328 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,5973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,2466 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 10 MWm/10 MWe kurulu gücünde önlisans başvurusunda bulunmuştur.

21.12.2021 ve 16.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesi (Çatı GES) Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından 20.01.2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

 

- 27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin döviz cinsinden kredi riskinin azaltılması ve bilanço ve finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000.000,00-TL (Üçmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%140 oranında) artırılarak 6.000.000.000,00-TL (Altımilyar Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

 

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

 

- Zorlu Holding AŞ'nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

 

- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına,

 

- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

 

- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması

halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

 

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,

 

- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

 

- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu'nun 19/01/2023 tarih ve 2023/4 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

 

-İşbu karar kapsamında sermaye artırım işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.160.855,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

09.11.2018 tarihli özel durum açıklamamıza  istinaden, Kütahya ili, Simav ilçesindeki 214 numaralı jeotermal arama ruhsat  süremizin 1 yıl uzatılmasına ilişkin devam eden yasal süreçte, temyiz  başvurularımız reddedilmiş ve Danıştay tarafından onama kararları verilmiştir. Söz konusu kararlar kesindir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket”)’nin 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Wren House Infrastructure LP ile 26 Eylül 2022 tarihinde imzaladığımız “ZOREN Pay Alım Sözleşmesi” hükümleri çerçevesinde; Şirket sermayesinin %12,34’ünü temsil eden 30.860.606.611 adet (308.606.066 TL nominal tutarlı) B grubu paylarımızın, Wren House Infrastructure LP’ye 38.000.000 ABD Doları bedel ile (1 TL nominal değerli beher pay: 0,123 USD/2,310 TL*) satış işlemi 13 Ocak 2023 tarihinde Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki payımız %54,27’den %41,92’ye düşmüştür. Devir işlemi, Şirketin yönetim kontrolünde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliğ’in 11. maddesi uyarınca yapılmıştır.

*Satış bedeli ABD Doları olarak ödenmiş olup, TCMB’nın 13 Ocak 2023 tarihli döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan TL karşılığıdır.

Şirketimiz, hakim ortağımız Zorlu Holding A.Ş. ("Zorlu Holding") ve Wren House Infrastructure LP ("WH") (KIA bağlı ortaklığı) arasında, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda'da kurulu Electrip Global B.V.'nin (eski ticaret unvanı ZES N.V.) çoğunluk payları ve Şirketimizin azınlık paylarının satışı ve Şirketimiz ile Kuwait Investment Authority ("KIA") arasında 15 Mart 2018 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesinin ("Kredi Sözleşmesi") tadili hususlarında gerçekleştirilen müzakereler ve bu müzakereler neticesinde imzalanan sözleşmelere ilişkin olarak 23 Eylül 2022 ve 27 Eylül 2022 tarihlerinde iki özel durum açıklaması yapılmıştı.

 

Söz konusu özel durum açıklamalarımıza konu sözleşmelere ilişkin kapanış işlemleri ve sözleşmelerde öngörülen önemli düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

 

I- ZES'in çoğunluk paylarının satışına ilişkin olarak;

 

a- Şirketimiz ile WH arasında 26 Eylül 2022 tarihinde imzalanan ve 13 Ocak 2023 tarihinde tadil edilen "Electrip Limited Pay Alım Sözleşmesi" (eski adı ZES Pay Alım Sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde;

 

• Şirketimiz portföyündeki ZES Dijital Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tümü, 9 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere, Şirketimiz tarafından %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V. (eski ticaret unvanı ZES N.V.)'ye devredilmiştir.

 

• İngiltere'ye bağlı Jersey adasında, WH'nin %100 bağlı ortaklığı olarak, Electrip Global Limited ("Electrip Limited") unvanlı "Yeni Şirket"'in kuruluşu 9 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

 

• 13 Ocak 2023 tarihinde, %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir payın Şirketimiz tarafından,  50.000.000 ABD Doları bedel karşılığında Electrip Limited'e satılarak devri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bedel 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklaması uyarınca kullanılmıştır.

 

• 13 Ocak 2023 tarihinde, Şirketimiz mülkiyetinde kalan Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar eksi bir pay (azınlık paylar), Electrip Limited'in aynı tarihli sermaye artırımında Şirketimiz tarafından, sermaye taahhüdümüz karşılığı ayni sermaye olarak konulmak suretiyle, Electrip Limited'e devredilmiştir. İşbu pay devri ile Electrip Global B.V.'nin yönetim kontrolü Electrip Limited vasıtasıyla WH'ye geçmiştir. 

 

b- Electrip Limited Pay Alım Sözleşmesi kapsamında öngörülen pay devir işlemlerinin tamamlanması ile eş zamanlı olarak, Şirketimiz, Zorlu Holding ve WH arasında, 13 Ocak 2023 tarihinde imzalanan "Electrip Limited Pay Sahipleri Sözleşmesi" (eski adı ZES Pay Sahipleri Sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde;

 

• Taraflar, Electrip Limited'in sermayesinde sahip oldukları payları, Electrip Limited Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin kapanış tarihinden itibaren 18 ay boyunca üçüncü kişilere satmamayı taahhüt etmişlerdir.

 

• 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren 9 ay içerisinde Electrip Limited nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına katılmak üzere, Şirketimiz tarafından 6.000.000 ABD Doları tutarına kadar sermaye konulması taahhüt edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımı neticesinde, Electrip Limited'in ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

 

Yukarıda anılan işlemler sonucunda Electrip Limited ve Electrip Global B.V.'nin dolaylı ve doğrudan ortaklık yapılarını gösteren tablolar ekte sunulmaktadır (Ek)

 

II- Şirketimizdeki azınlık payların satışına ilişkin olarak;

 

a- 26 Eylül 2022 tarihinde Zorlu Holding ve WH arasında imzalanan "ZOREN Pay Alım Sözleşmesi" hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %12,34'ünü temsil eden 30.860.606.611 adet B Grubu payın, hakim ortağımız Zorlu Holding tarafından WH'ye devri 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde tamamlanmıştır. 

 

b- ZOREN Pay Alım Sözleşmesi kapsamında öngörülen pay devir işlemlerinin tamamlanması ile eş zamanlı olarak 13 Ocak 2023 tarihinde, Zorlu Holding, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve WH arasında, 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde, "ZOREN Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde, devir işlemi Şirketimizin yönetim kontrolünde bir değişikliğe yol açmamıştır.

 

c- Zorlu Holding'in Şirketimizdeki doğrudan pay sahipliği oranı %41,92, doğrudan ve dolaylı toplam pay sahipliği oranı %59,87, WH'nin Şirketimizdeki pay sahipliği oranı ise %12,34 olmuştur.

 

d- WH tarafından, Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu söz konusu payları  ZOREN Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca üçüncü kişilere satmama taahhüdü verilmiştir.

 

III- Kredi Sözleşmesi'nin Tadili

 

Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanması ile eş zamanlı olarak 13 Ocak 2023 tarihinde; Şirketimiz ile KIA arasında 26 Eylül 2022 tarihinde imzalanan Kredi Sözleşmesi'nin tadili, 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hüküm ve şartlar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir.

 

Kredi Sözleşmesi'nin tadili ile, kredi borcumuzun geri ödeme vadesi uzatılmış, döviz cinsinden kredi riskimiz azaltılmış ve bu sayede Şirketimizin bilanço ve finansal durumunun güçlendirilmesi sağlanmıştır. Bununla beraber, 27 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan sermaye artırımına ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup, konu ile ilgili  ayrı bir açıklama yapılacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3973 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7946 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.312.159,42 TL'lik faiz ödemesi ve 54.300.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (13.01.2023) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.08.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.440.000 TL nominal değerli, 155 gün vadeli, TRFZORN12329ISIN kodlu bononun 62.440.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.09.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.060.000 TL nominal değerli, 133 gün vadeli, TRFZORN12337ISIN kodlu bononun 80.060.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 200.000.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (13.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (13.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,5069 olarak kesinleştirilmiştir.

01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Çek Cumhuriyeti'nde, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Czech Republic s.r.o." unvanlı bir şirket kurulmuştur.

01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Portekiz'de, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " ELECTRIP PTG, UNIPESSOAL LDA" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.810.000 TL nominal değerli, 406 gün vadeli, TRSZORN52310 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.308.699,28 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 20.000.000 TL nominal değerli ve 161 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (05.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.810.000 TL nominal değerli, 406 gün vadeli, TRSZORN52310 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,2959 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 01.08.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 30.000.000 TL nominal değerli, 389 gün vadeli, TRSVSTL82317 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %9,2247 olarak (yıllık basit faiz %37 ) kesinleştirilmiştir.